Обзор рынка ППУ (пенополиуретанов): 2024

Рынок эластичного пенополиуретана в России за 2024 год вырос до 150 тысяч т

Объем рынка эластичного ППУ в 2023 году оценивался в 145 тыс. т, то в 2024-м он составил примерно 145–150 тыс. т. (конференция CREON «Полиуретаны-2025»).

Перспективы рынка

Ожидается, что 2025 год станет одним из самых сложных с точки зрения объемов производства, что связано с нарастающим спадом продаж недвижимости в России и сберегательными настроениями среди экономически активного населения на фоне высокой ставки рефинансирования (конференция CREON «Полиуретаны-2025»).

Теплоизоляция: рост спроса на ППУ и PIR

Александр Елохов (Институт пассивного дома) подтвердил, что пенополиуретан и PIR-панели остаются наиболее эффективными материалами для энергоэффективного строительства. В России растет спрос на анализ температурных полей в конструкциях зданий, а ППУ все чаще используется для устранения теплопотерь. При этом компоненты для «умных домов», ранее поставлявшиеся из Европы, теперь в основном закупаются в Китае — лидере по строительству пассивных домов.

Сэндвич-панели: рост в 2024 году и ожидаемый спад

Объем рынка сэндвич-панелей в 2024 году увеличился на 10%, однако в 2025-м прогнозируется снижение. Основные потребители — сельскохозяйственные (35%) и промышленные объекты (22%). Как отметил Алексей Горохов (НАППАН), производители активно диверсифицируют ассортимент, выпуская панели как с PIR, так и с минеральной ватой. Ожидается, что в ближайшие годы мелкие игроки покинут рынок, а 80% сегмента займут крупные компании.

МДИ и полиэфиры: давление ценовой конкуренции

Данзан Хинеев (Jiahua Chemicals) сообщил в марте 2025 гола, что самые низкие цены на МДИ сейчас предлагают китайские и европейские производители, причем последние работают практически без прибыли. В Китае маржинальность жестких полиэфиров составляет 500–600 юаней/т, тогда как гибкие полиэфиры приносят всего 200 юаней/т (около $25). В условиях снижающегося потребления производители пены вынуждены консолидироваться для сохранения рентабельности (конференция CREON «Полиуретаны-2025»).

Локализация производства как стратегический приоритет

3 Ерофеев (АНО ЦК) подчеркнул, что зависимость от импорта компонентов (особенно изоцианатов) остается главным ограничителем роста отрасли. Даже поставки из дружественного Китая нестабильны из-за рисков вторичных санкций. Единственное долгосрочное решение — создание собственных производственных мощностей, как это делает «Сибур», однако на реализацию таких проектов потребуется не менее трех лет.

Эластичный ППУ: онлайн-продажи и падение качества

Тимофей Калинин («Эгида+») выделил два ключевых тренда в сегменте эластичного пенополиуретана. Во-первых, стремительный рост онлайн-продаж матрасов в коробке (ежегодный прирост 30–100%), который, однако, сопровождается снижением качества продукции: средняя плотность ППУ упала с 25,2 кг/м³ в 2021 году до 22,9 кг/м³ в 2024-м. Во-вторых, перспективное направление — «диваны в коробке» с вакуумной упаковкой (содержат 20–60 кг ППУ), уже популярные в Китае. В структуре потребления эластичного ППУ лидируют матрасы (50%) и мягкая мебель (35%), тогда как доля автомобильной промышленности не превышает 2–5%.

Полиуретановые клеи в упаковочной промышленности

В 2024 году спрос на полиуретановые клеи для производства многослойной упаковки продолжил рост. Как отметил Сергей Рыжков (компания «Райл-02»), бессольвентные составы остаются основным выбором для простых 2-слойных ламинатов (упаковка майонеза, снеков, макаронных изделий), тогда как сольвентные клеи применяются в более сложных комбинированных материалах для продуктов с повышенными требованиями, таких как кетчупы и соусы. Современные клеи наносятся тонким слоем (1–2,5 г/м²) и состоят из двух компонентов: ароматического изоцианата и полиола. Их ключевое преимущество — быстрое схватывание, позволяющее начинать резку уже через 12–24 часа.